Fondo de inversión:

El desafío:

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Empresa líder del sector de servicios financieros perdió el 50% de su capital. Recurrió a ETHOS para revertir este comportamiento.

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Desafíos del cliente:

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• Los clientes capitalizan las pérdidas en los fondos por la crisis económica mundial.

• Campañas informativas sobre acciones del fondo sin impacto.

• Falta de claridad en el perfil de riesgo de los clientes y las razones por las que abandonan el fondo.

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La solución:

 

ETHOS BT usó Behavioral finance para realizar un diagnóstico con enfoque comportamental y crear comunicaciones para que clientes mantengan y renueven inversiones.

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Se logró:​

 

• Retener a los clientes que tuvieron contacto con una efectiva campaña de comunicaciones diseñada con behavioral science.

• El 100% de las personas que abrieron los correos, escogió nuevas meta de inversión y el promedio de apertura de correos pasó del 5% a entre el 8% y el 10%

• Mediante técnicas de ciencias del comportamiento logramos aumentar en 40 veces la tasa de respuesta de encuestas a los clientes en la etapa de diagnóstico .

• Identificar el perfil psicológico y motivaciones de personas que desean retirarse.

• Identificar brechas en el perfil de riesgo que generan insatisfacción en clientes mal perfilados.